Arki 產品總覽
圍繞客戶完整生命週期，在獲客、啟戶、長期服務每一個階段提供系統性的能力支持。AI原生架構，28年行業經驗驅動每一個產出環節。
智能客戶管理系統
過去，客戶認知在筆記裡、在顧問的記憶裡；今天，每一次互動都成為機構可沉淀的核心資產。
潛客管線管理
多格式上傳潛在客戶資訊，系統自動生成初步畫像，梳理關係網絡與核心訴求，按階段和潛力歸類，自動生成跟進節點提醒。
360度客戶畫像
多格式上傳客戶資料，系統自動解析並生成或更新客戶畫像，追蹤資產狀況及合規狀態，一鍵輸出階段性客戶報告。
對話式操作
客戶列表、畫像、資料整理、線索梳理，全程可對話式編輯，AI實時同步更新文檔。所有信息變更通過交互卡片二次確認後入庫。
全流程AI原生
不是傳統CRM加AI插件，而是從底層以AI為核心設計，信息自動提取、畫像自動迭代、風險主動預警、合規篩查全程嵌入。
數位員工與服務交付
AI承擔基礎性重複工作，人專注於高價值的專業判斷與客戶服務。
加速現有能力
場景化Agent技能與標準化工作流，28年行業Know-how驅動產出。財富來源報告從2天到30分鐘，釋放顧問80%文書工作時間。
解鎖全新能力
BVI/新加坡公司設立、家族信託架構、VCC基金設立——通過內置標準化流程與Agent技能，小團隊也能承接複雜業務。
十大業務板塊全覆蓋
前端諮詢、方案設計、行政管理、銀行對接、投資研究、稅務法律、國籍身份規劃、留學教育、健康管理、風險管理。
家辦學院與資源圈
結構化的專業內容隨時可學，AI隨時可問。客戶的非投資需求不再成為服務盲區。
專業課程與行業解析
涵蓋全球重要經濟轄區的稅務與法規變更解析、宏觀經濟與市場研究報告、EAM/IFA專業課程內容。
AI學習助手
閱覽材料的同時可隨時向AI提問，獲得針對性的專業級解答——不是泛泛的「問AI」，而是具體場景下的深度回應。
簽約合作夥伴網絡
健康服務、移民身份規劃、海外留學、高端保險、一級市場投資——經過篩選的合作夥伴，以撮合邏輯連結供需雙方。
線下社群連接
Cosmos定期舉辦線下活動，幫助客戶與家辦社群建立真實連接。數字化工具和線下社群缺一不可。
投資智能
投資研究的專業門檻和時間成本被大幅降低。100%的時間專注於資產配置的核心決策。
每日/每週市場摘要
專業級市場簡報，涵蓋宏觀經濟及行業板塊，覆蓋全球主要市場動態。家辦場景投研視角，可內化、可轉述。
債券與股票篩選助手
基於指定投資策略的數字助手，協助篩選固定收益及股票標的。Cosmos團隊提供專屬策略訓練與調優。
組合構建與追蹤
協助分配倉位或建立投資組合，持續追蹤資產價格變動。客製化導入模式確保工具產出與投資理念一致。
合規引擎與法律支持
合規不再是事後補救的負擔，而是嵌入產出流程的智能輔助環節。
產出即篩查
內建SFC及MAS監管規則庫，系統在生成內容過程中自動嵌入監管規則比對，每一份AI產出均經過合規風險篩查。
合規審查助手
系統外生成的既有內容同樣可提交篩查，系統標註潛在風險並提出修改建議，輔助使用者做出最終合規判斷。
法律支持
當系統識別到大量標註或危險信號時，主動建議尋求專業法律意見。可隨時就合規問題諮詢或委任經篩選的合作律所。
數據安全不是功能，是底線
Arki從架構第一天起就按照頂級金融機構數據安全標準構建。
基礎設施安全
基於AWS Bedrock構建，部署在新加坡可用區。客戶數據庫與通用資源庫實行雙庫物理隔離，敏感數據絕不接觸通用大模型。
監管合規對標
香港PDPO及新加坡PDPA的數據保護要求已在架構層面完成對標。跨境數據傳輸設有自動攔截機制。
專家安全顧問
網絡安全領域PhD專家顧問團隊，從底層架構層面確保數據安全。SOC 2 Type 2和ISO 27001認證規劃推進中。
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