把客戶脈絡，變成下一步行動。
潛客管理
從理解需求，到贏得信任。
把零散資料變成客戶洞察，讓每一步跟進都有方向。
讀懂需求，找準機會
AI 從上傳資料與訪談紀錄提煉背景、偏好和潛在需求，讓您知道客戶真正關心甚麼。
AI客戶需求洞察Adrian Clarke 訪談紀錄
「孩子兩年後去英國讀書，但我不想把資金都鎖住。」
識別到的需求
為海外教育準備資金，同時保留企業周轉的流動性。
給出建議，拉近成交
結合需求匹配產品與服務，從興趣和溝通偏好找到切入點，幫您建立信任、推進成交。
AI跟進方案建議Adrian Clarke · 教育金與流動性需求
方案切入點
先比較教育金方案的分階段提取條件與費用，同時保留企業周轉資金。
溝通方式
客戶希望先看方案比較，並讓配偶參與：提前發送簡明比較，會上聚焦教育金安排。
依據需求與溝通偏好主動跟進，把握時機
AI 從新發現的客戶需求出發，主動建議聯絡，並提前起草切合需求的郵件，交給您審閱。
Arki郵件草稿等您審閱Arki 主動發現可推進事項
我發現 Clarke 先生的教育金需求仍待跟進。下一步可以主動發送提取條件與費用比較；我已準備好聯絡郵件，等您審閱。
收件人Adrian Clarke
主題提前安排海外教育金
Clarke 先生，您好： 關於孩子兩年後的海外升學，我會先準備一頁教育金方案比較，重點看分階段提取條件、費用與企業周轉所需的流動性。 下週是否方便和您及太太簡短討論？ Hugo
每次復盤，讓跟進更準
分析每次互動的效果、客戶興趣高低及原因，沉澱有效做法，調整下一次的跟進策略。
AI溝通復盤顧問:要先談談近期市場展望嗎？
客戶:教育費用才是首要考慮。我還需要企業周轉資金，可以分階段提取嗎？
顧問:我整理一份提取條件與費用的比較，會有幫助嗎？
客戶:好，請會前先發給我，我太太也會參加。一般市場介紹就先省略吧。
Arki 主動建議的下一步
根據客戶的回應，我建議會前發送提取條件與費用比較，邀請配偶參與；會上聚焦教育金與流動性，省略一般市場介紹。
客戶服務
少做行政，多做服務。
從文件到持倉，從產品到生活需求，讓服務接得上、跟得完。
KYC 與 SOW，少些來回
AI 協助整理資料、撰寫財富來源報告，識別缺失佐證，並擬好索件郵件、持續跟進補齊。
AI財富來源報告草稿 v0.3股權出售所得
2021 年出售部分股權，所得 HK$ 12,000,000。交易協議已關聯，銀行入帳佐證待補。
↗ 股權轉讓協議 p.4
Arki 發現資料缺口
尚缺銀行入帳證明。我已起草向客戶會計師索取文件的郵件，請您審閱。
持倉近況，主動同步
以財富概覽掌握資產與持倉變化，AI 持續監控並準備客戶提醒，經您批准後發送，或在公司允許的情況下直接發送，讓客戶及時了解近況。
AI持倉監控Adrian Clarke · 已同步HK$ 10,000,000本月 +1.8%持倉 佔比 HKD 股票 40% 4,000,000 債券 35% 3,500,000 現金 25% 2,500,000 一筆 HK$ 500,000 存款將於 14 天後到期
已準備持倉摘要與客戶提醒。
市場變化，轉成相關建議
彙整政策、新聞與公司動態，結合持倉及風險偏好，提出值得討論的產品建議。
AI產品建議顧問待審閱市場訊號 / 政策與發行動態
利率路徑有變，重新比較短期收息配置。
Arki 已識別受影響客戶
2 位客戶的持倉與偏好與這則訊號相關。
相關Adrian Clarke
現金與存款再投資利率相關Moreau 家族
短久期債券利率敏感示例研究方向 · 最終建議由顧問評估 連接專業生態，延伸客戶服務
連接 Arki 生態中的留學、移居、稅務與法律等專業人士，將服務延伸至投資以外。按客戶需求取得專家研究、實務建議與直接支援，承接更多服務需求。
AI專家協作對話中 @ 專家@留學規劃專家 請比較英國與新加坡的升學路徑，整理學校選擇、申請安排與費用考量。留學規劃專家
比較報告已整理好，涵蓋兩地升學路徑與下一步需要確認的事項。也已找到相關合作專家，您可以透過下方名片直接聯絡。
推薦專家名片
ED留學規劃專家英國 · 新加坡 · 升學規劃服務商生態圈 · 示例名片長期維護
記住過往，主動向前。
長期累積的客戶脈絡，讓重要變化不漏接、每次回訪有話可談。
政策有變，提醒到人
AI 追蹤多渠道政策與市場資訊，識別哪些客戶受影響，總結關聯並擬好提醒郵件，經您批准後發送，或在公司允許的情況下直接發送。
AI政策影響監測持續追蹤中海外教育政策出現新動態
官方公告專業解讀AI 已總結與客戶的關聯
Adrian Clarke已有英國升學計劃有關聯Moreau 家族已有英國升學計劃有關聯附上影響說明與建議下一步回訪有提醒，開場有話題
記住溝通紀錄與頻次，久未聯絡時主動提醒；結合過往話題、近期政策和市場變化，準備下一次對話。
AI回訪提醒本週建議Adrian Clarke
6 週未聯絡09/12 · 上次談到
子女兩年後升學；教育金安排需要保留流動性。
AI 建議開場話題
「升學計劃最近有進展嗎？我整理了一項可能影響教育金安排的政策更新。」
產品場景示意，人物與數據均為虛構。
越用，越懂您。
每一份資料、每一次互動、每一個結果，都讓 Arki 更理解客戶，也更貼近您的工作方式。
學習客戶
從資料與互動累積興趣、持倉、風險偏好、職業和家庭背景，形成持續更新的畫像，幫您促成成交、經營長期關係。
學習您的工作方式
記住您的處理習慣，總結成功與失敗的經驗，將有效做法帶入下一次任務。
讓團隊一起成長
在允許範圍內共享工作進展與經驗，讓 AI 提煉可複用的方法，幫助每位成員提升服務能力。
設定權限。
由您的公司逐項任務決定，在監管規定允許的範圍內，Arki 可以自行完成甚麼。受監管的判斷，始終留給您的團隊。
- 會議簡報
- 文件跟進
- 政策提示
- 檢視會議跟進
- 財富來源須經覆核人員簽署